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          Executive Education
          管家高管培训

          CFP®备考证书

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          **可供课程101-106。

          CFP®考试准备课程

          当然fp511:一般财务规划的原则,职业操守和监管

          你的第一道菜是介绍的概念和个人理财规划的专业。你将获得一个理财师的作用和责任的理解,具有一定的分析能力,沿着财务决策提供帮助。

          在课程主题包括对特殊情况的财务规划过程中,证券监管和许可,CFP板伦理,经济环境,资金的时间价值,并计划如大专以上学历,形成和操作的少数人持股的企业,和残疾。过程中也初显财富积累,税收,退休和遗产规划技术。

          当然fp512:风险管理,保险和员工福利

          这当然今天认为风险管理的原则,并在市场上各类保险覆盖面,重点规划的保险需求方面的作用。

          保险内容包括生活,医疗费用和财产/伤亡政策,以及长期护理和残疾。它也涵盖提供澳门银河官网员工的福利的雇主,通常被称为雇员或福利。员工福利主题包括组策略,递延补偿,基于股权的补偿,以及寿险业务应用。

          当然fp513:投资规划

          第三个疗程遵循稳健的投资原则是财富积累的财务规划客户的主要手段。反过来,财富积累的过程中提供必要的,以达到各种财务规划目标的资金。

          在这个过程中,您将学习投资理念,以及有效的投资规划战略,帮助客户积累财富。资产配置的原则进行审查,现代投资组合管理理论进行了解释,并节税投资的重要考虑。

          当然fp514:税收筹划

          本课程将讨论有效所得税纳税筹划策略,无论是个人或与客户的商业利益。这门课程的评价税收筹划基础知识,个人所得税计算,扣除,减免和抵免。

          主要议题包括财产处置,回收成本,被动活动损失,慈善捐助,和替代最低税。因为规划者经常帮助谁拥有企业客户,各种业务实体和税收筹划的对这些企业的税收特征在此过程中也进行了讨论。最后,信任和遗产税技术呈现。

          当然fp515:退休储蓄和收入计划

          用一个最重要的问题,数百万人将在未来几年面临的第五课程涉及来:得到退休。通常情况下,必要的,以实现这一目标是实质性的,就像任何其他财务目标的满意金额,需要显著规划。

          它涵盖的退休储蓄的需要确定,并随后认为政府和提供一个退休的雇主赞助的方法。从公司退休计划分配方案进行审查,以及投资组合在保证了舒适和盈利退休的适用性。

          当然fp516:房地产规划

          一旦财富积累过程完成后,分配财富过剩是许多理财规划的客户主要目标。本课程通过税法变化提出有效的遗产规划的挑战。

          它一开始就考虑到遗产规划过程和转让的文件。课程则解决了统一的传输税收制度和个人的房产税责任的计算。那么房地产规划技术,如信托,婚姻和慈善减税车辆,以及家庭内部的业务和财产转让进行了讨论。课程以考虑死后税收筹划的结束。

          当然fp517:金融发展计划

          在节目的最后过程中,您将收到指令,并根据审查各种案件事实样的财务计划。然后你会被要求填写一份书面的理财计划,这也将呈现口服。

              <kbd id="5xklmg6m"></kbd><address id="afs72ugi"><style id="kaf2uqnk"></style></address><button id="dtwc16yg"></button>